BOB·半岛(中国)官方网站财富管理岗位职责20篇20财富管理岗位职责(20秀的财富管理岗位职责范文范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的财富管理岗位职责，仅供参考，希望对您有所帮助。目录篇高端财富管理岗位职责篇金融财富管理师岗位职责第10篇财富管理中心总监岗位职责11篇资深财富管理师岗位职责第12篇高端财富管理师岗位职责13篇私人银行财富管理顾问岗位职责第14篇高级财富管理顾问岗位职责第15篇高级财富管理师岗位职责第16篇财富管理部负责人岗位职责第17篇财富管理部总监岗位职责第18篇资深财富管理顾问岗位职责第19篇卓越财富管理师岗位职责第20篇初级财富管理师岗位职责篇】陆家嘴财富管理岗位职责20初级理财规划师上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司,证大财富日月光店,证大大拇指,上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司职位描述:了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后,为客户做家庭理财规划方案周期性回顾客户的理财执行情况及表现岗位要求:持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑较强的结构性思维,较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性20岗位要求:1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专)2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先;3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作;4、有信托、peBOB·半岛、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。篇】财富管理总监岗位职责财富管理总监华鑫证券华鑫证券有限责任公司,上海华鑫证券,华鑫证券,华鑫职责描述:201、全面负责营业部财富管理业务及营销工作的开展。2、自身及组织下属人员获取、学习、研究和掌握各种投资报告、咨询建议,并通过公司信息发布渠道及时向客户和营销人员进行讲解或传递。3、直接或安排下属人员关注客户的投资运作状况,并及时向客户提供参考建议,提升客户价值。4、负责制定、并督促实施营业部的营销工作计划。5、负责自身及下属的客户开发、渠道拓展、挖掘及维护工作。6、负责营业部营销团队的建设与管理,组织营业部员工定期开展业务的学习与培训。7、推动落实完成公司组织的各项金融理财产品的销售。任职要求:1、经济或金融相关专业优先。2、取得证券执业证书及投顾资格。3、熟悉投资顾问业务开展、营销团队的建设及管理,熟悉相关法规,熟悉行业发展情况。4、丰富的客户资源和社会关系。5、具备较强的组织协调能力。篇】财富管理顾问岗位职责财富管理顾问大唐财富大唐财富投资管理有限公司,大唐财富,20大唐财富投资管理,大唐招募城市:北京、天津BOB·半岛、青岛、济南、郑州、唐山、呼和浩特、石家庄、上海、苏州、无锡、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、宁波、合肥、温州、哈尔滨、大庆、长春、沈阳、大连、成都、贵阳、长沙、深圳、武汉、厦门、福州、昆明、佛山、广州、南宁、西安、兰州、乌鲁木齐、重庆、玉溪岗位职责:1、分析客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;2、不断开拓各种渠道,接触并筛选有效客户,进行产品销售;3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等),提升客户转化率;4、持续跟进与服务,不断为客户提供专业服务。任职要求:1、大学专科及以上学历;2、熟悉信托、资管、私募及二级市场产品销售;3、具有客户资源和客户开发能力;4、银行、证券、信托、独立财富管理机构从事理财或销售经验优先;5、具有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。20高级财富管理经理东方新华投资东方新华投资管理有限公司,东方新华,东方新华投资,新华职位描述:1、根据公司的战略和销售计划,形成相应的销售策略,并确保有效地在城市范围内执行;完成公司制定的销售计划,达成团队考核业绩;2、负责推动所辖营业部的人员招募与甄选、辅导与管理;3、负责管理所辖团队的业务活动,并提供专业的辅导与训练;4、协调/管理各销售团队之间的良性竞争;5、根据一线工作销售人员的反馈,向公司上层提出产品及流程优化建议;6、完成工作报告及相关的业务汇报工作。任职资格:1、本科或以上学历,营销、管理、金融等专业优先考虑;年以上金融从业经验,有至少带过30人以上团队的工作经验;具有优秀的团队管理能力,能带领团队完成销售任务;3、金融背景知识丰富,有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;5、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力,能在一定的压力下胜任工作;6、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先;207、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;8、有强烈的创业意识和创新精神,愿与公司一同成长。篇】财富管理部总经理岗位职责财富管理部总经理青岛中新融创资产管理有限公司青岛中新融创资产管理有限公司,中新融创职责描述:1、负责集团在当地财富团队筹建、管理;完成公司要求绩效考核目标;2、负责与当地投资机构及个人建立合作;3、负责当地同业机构合作;任职要求:1、人品端正,有团队意识,能够快速组建财富团队;2、有同业资源,能够快速与同业开展合作;3、能够承压,善于思考,能够快速开展工作。篇】财富管理部经理岗位职责财富管理部经理永安期货永安期货股份有限公司,永安期货岗位职责:20计划;负责牵头引进、评估和跟踪基金产品项目,及时向主管领导提出业务发展建议;维护机构客户(银行、保险、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作关结合客户情况、市场行情、公司业务动态等,开展交流座谈、产品推介会等营销活动;完成领导交办的其他工作。任职资格:1、经济、金融等相关专业全日制本科及以上学历;2、至少2年以上券商、期货公司、银行等金融机构从业经历;具 备独立带领团队的能力,具备一定客户资源者可优先考虑; 3、具有较强的文案写作、活动策划、ppt 制作、演讲能力; 4、富有,有强烈的责任心; 5、入职年龄35 岁以下,有客户基础或较强销售能力的可适当放 宽学历和年龄条件; 6、具有期货从业资格、资格、基金从业资格,有期货、 银行、信托、基金等金融相关行业工作经历者优先考虑BOB·半岛。 私人财富管理师证大大拇指 上海证大大拇指财富管理有限公 司(分支机构) 理财规划师e 岗位职责: 1、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资 建议; 2、负责销售理财公司产品,根据客户需求提供量身定做的理财建 议及规划; 3、通过公司提供的路演渠道拓展客户. 4、负责配合市场部开展各项推广活动,并为客户提供详细的解释 和说明; 5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会; 6、提供专业的辅导和训练. 7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。 篇】金融财富管理师岗位职责金融财富管理师 乾道财富资产管理(北京)有限公司 乾道财富资 产管理(北京)有限公司,乾道财富,乾道财富北京,乾道 岗位职责: 根据公司的战略制定销售计划和销售策略,并确保计划有效执行; 10 202、负责推动各理财经理对理财顾问的招募与甄选、辅导与管理; 3、负责管理团队理财顾问的业务活动,并提供专业的辅导与训练;
