BOB·半岛(中国)官方网站财富管理岗岗位职责9篇岗位要求: 1、26岁以上,本科学历以上,金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业,熟悉保险、信托bob·半岛在线登录、基金等金融产品,三年以上金融行业从业经验,持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好,有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力,熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先 工作职责 1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
省公司金玉兰财富管理部人力发展室经理 太平洋人寿广东分公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司,太平洋人寿广东分公司 工作职责:
1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。
4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。
法务岗(财富管理) 深圳世联行地产顾问股份有限公司 深圳世联行地产顾问股份有限公司,世联行,世联金融,世联行 岗位职责:
3、参与公司业务的经营活动,对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;
4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力,能熟练使用各类办公软件,完成各类文件的编写制作。
财富管理中心基金产品经理岗 郑州银行股份有限公司 郑州银行股份有限公司,郑州银行 职责描述:
1、制定和完成基金业务的年度发展规划,甄选实力和市场评价良好的基金公司洽谈,代销上线、根据市场环境,及时调整产品部署,协助完成基金销售目标;
岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pebob·半岛在线登录、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通bob·半岛在线登录，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；
初级理财规划师 上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司 上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司,证大财富日月光店,证大大拇指,上海证大大拇指财富管理有限公司陆家嘴环路分公司 职位描述:
3. 负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值;
3. 负责高端客户的开发、拓展和维护，建立客户资源库，保持与核心客户的经常联系，拓展和发掘客户需求，为核心客户提供持续服务和价值增值;
理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:
1、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力,较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;
4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康,形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。
省公司金玉兰财富管理部人力发展室经理太平洋人寿广东分公司中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司，太平洋人寿广东分公司工作职责:1、通过人力发展规划、人力相关政…
省公司金玉兰财富管理部人力发展室经理太平洋人寿广东分公司中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司，太平洋人寿广东分公司工作职责:1、通过人力发展规划、人力 ...
