bob·半岛在线登录4公司获得推荐评级-更新中投资建议：考虑铝锭价格上行的同时，公司自有氧化铝资源增厚了公司利润，该机构上调公司2024-2026 年归母净利润预测分别为42.19 亿元、47.09 亿元、53.24 亿元（前值为31.9 亿元、41.3 亿元、49.3 亿元）BOB·半岛，分别同比增长91.3%、11.6%、13.1%。考虑同行业可比公司估值情况，该机构给予天山铝业2024 年11倍市盈率，对应市值为464 亿元，目标价为9.98 元，相较当前有23%空间，维持“推荐”评级。
投资建议：公司是精密驱动系统齿轮龙头，正在加速全球化，同时开拓智能驱动机构、机器人关节业务，该机构看好公司中长期成长，调整盈利预测，预计2024-2026 年收入分别103.2/124.5/149.4 亿元， 归母净利润分别10.5/13.4/16.6 亿元，EPS 分别1.24/1.58/1.97 元，对应2024 年7 月8 日20.35元/股收盘价，PE 分别为16/13/10 倍BOB·半岛，维持“推荐”评级。
投资建议：随着公司在产业的布局陆续落地，公司的盈利能力或将改善。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为62.16、69.91、78.15 亿元，现价（2024/07/08）对应PE 分别为8X、7X、6X。考虑到公司海外订单高速增长、国内订单增长稳健、实业潜力充足BOB·半岛，分红具备长期提升潜力，维持“推荐”评级。
投资建议：该机构看好公司在新能源汽车热管理领域产品&项目&客户三重维度的扩展，以及全球化布局、第三曲线为公司中长期发展提供强劲发展引擎，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为136.1/163.1/193.0 亿元，归母净利分别为8.52/10.46/12.62 亿元，EPS 分别为1.03/1.26/1.52 元。对应2024 年7 月8 日16.97 元/股收盘价，PE 分别为16/13/11 倍，维持“推荐”评级。
